Internacional - Empresas

Dinamarca/Cerveja 2008-05-16 13:30

Carlsberg aumenta capital para financiar parte da compra da S&N

O grupo cervejeiro dinamarquês Carlsberg vai emitir 76,27 milhões de novas acções, no valor total de 30,5 mil milhões de coronas dinamarquesas (4,09 mil milhões de euros), dirigida aos actuais accionistas da empresa, com o objectivo de obter capital suficiente para liquidar parte da dívida resultante da compra de activos da cervejeira britânica Scottish & Newcastle (S&N).

Cristina Barreto

As novas acções serão oferecidas aos actuais accionistas da Carlsberg, ao preço unitário de 400 coronas dinamarquesas (53,62 euros), o que representa um desconto de 40% face ao valor de fecho dos seus títulos na passada quarta-feira. O rácio de troca será de uma acção nova por cada acção detida pelos accionistas.

A Carlsberg adiantou que espera obter mais-valias de cerca de 30,1 mil milhões de coronas dinamarquesas (4,03 mil milhões de euros) que serão aplicadas no reembolso de um crédito de 28,7 mil milhões de coronas dinamarquesas (3,85 mil milhões de euros) e parte de um outro empréstimo subscrito pela maior fabricante de cerveja na Dinamarca para financiar a compra da S&N, que adquiriu em conjunto com a holandesa Heineken em Janeiro, por 7,8 mil milhões de libras esterlinas (9,8 mil milhões de euros).

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